В рамках подготовки к IPO «Омега» разместит дебютный выпуск биржевых облигаций

ООО «Омега» в рамках подготовки к IPO разместит в июле 2024 года дебютный выпуск облигаций. Компания предложит покупателям облигаций дополнительную аллокацию в ходе планируемого IPO в размере 50% от объема приобретенных в рамках первичного биржевого размещения облигаций.

Мы планируем привлечь до 600 млн рублей через выпуск биржевых облигаций, предложив инвесторам плавающую ставку купона, привязанную к ключевой ставкеЦБ РФ. Средства от размещения будут направлены на дальнейшее развитие новых продуктов компании в области цифровизации систем управления и образования, бизнес-аналитики, робототехники, технологий на базе искусственного интеллекта, технологий дополненной и виртуальной реальности (AR/VR).

Решение ООО «Омега» о выпуске облигаций и последующем размещении на рынке акционерного капитала принято в рамках реализации стратегии роста и обусловлено в том числе устойчивым развитием бизнес-модели и повышенным спросом со стороны крупных клиентов на новые IT-решения по роботизации и технологии на базе искусственного интеллекта для промышленных предприятий.

Рейтинговое агентство НКР присвоило компании «Омега» кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом. Эксперты агентства отмечают умеренные показатели долговой нагрузки и ликвидности,высокую рентабельность компании. По прогнозам агентства, в связи с выпуском облигаций долговая нагрузка компании к концу текущего года увеличится, но останется комфортной. Присваивая рейтинг, агентство также учитывало наличие у компании заключенных контрактов, преимущественно с государственными заказчиками (законтрактовано более 80% прогнозной выручки 2024 года), и опыт исполнения таких договоров в прошлом.

Дебютный выпуск облигаций ООО «Омега» — второе в истории российского долгового рынка размещение малой технологичной компании (МТК). Организатором размещения выступит компания «Финам».

«IT-отрасль сегодня растет опережающими экономику темпами, поддержка индустрии находится в фокусе внимания государства, особенно сфера искусственного интеллекта и робототехники. На этом фоне стратегия развития ООО "Омега" нацелена на кратный рост бизнеса в ближайшие годы.
«Мы видим взрывной рост спроса на новейшие технологические решения для промышленности, поэтому мы приняли решение о привлечении капитала для кратного масштабирования наших продуктов в области автоматизации, роботизации и систем управления на базе искусственного интеллекта, которые требуют существенных инвестиций на горизонте ближайших двух лет» — говорит основатель и генеральный директор ООО «Омега» Ярослав Алейник.